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需求主導二季度走勢 銅供應或限制跌幅

時間:2018-4-14 7:46:25
內容摘要

 
宏觀層面:最終中美貿易戰不可能全面升級,全球避險情緒會逐漸消退;國內通脹存預期,但基本可控。
 
需求:全球需求看中國,目前需求處于高增速向低增速轉變過程中,需求端未處于牛市。二季度需求會季節性回升,但能否超預期還需關注宏觀政策面。
 
供應:銅礦供應進入緊縮周期,礦山罷工風險仍未解除,廢銅進口收縮較明顯,但國產廢銅增加彌補缺口。銅礦緊張導致冶煉加工費降低,打壓冶煉積極性,冶煉產能增速或受抑制。
 
核心觀點

 
總體看,宏觀層面,今年大概率走預期差邏輯,目前悲觀預期較足,但二季度下游需求開動,經濟數據或將變好,這樣就會有悲觀預期的修復。供需層面,二季度需求是關注的焦點,供應端難有大的變化,預計二季度lme銅核心波動區間6400-7200美元,滬銅48000-53500元。
 
風險點:
 
1. 廢銅政策
2. 中國房地產
3. 貿易戰

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