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財經早報一覽

時間:2019-5-10 7:43:27
一、宏觀要聞


1、4月CPI創半年新高! 這三樣漲價超10%


國家統計局發布的4月份全國居民消費價格指數CPI,同比上漲2.5%,漲幅比上月擴大0.2個百分點,為2018年10月以來最高水平。其中,食品價格上漲6.1%,影響CPI上漲約1.19個百分點;特別是鮮菜、豬肉、鮮果價格的同比漲幅都超過10%。在非食品中,醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格上漲幅度居前(同比分別上漲2.6%、2.5%和2.0%,)合計影響CPI上漲約0.93個百分點。


 


2、劉鶴抵美將與美方舉行第十一輪中美經貿高級別磋商


中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴9日抵達華盛頓,將與美方舉行第十一輪中美經貿高級別磋商。劉鶴抵達后對媒體表示,我是帶著誠意而來,希望在當前特殊形勢下,理性、坦誠地與美方交換意見。中方認為,加征關稅不是解決問題的辦法,對中美雙方不利,對世界也不利。


 


3、工信部:一季度有色金屬行業運行基本平穩 效益下滑態勢趨緩


據工信微報,一季度,有色行業實現利潤289.2億元,同比下降13.6%,但隨著3月以來主要消費領域市場略有回暖,行業效益下滑趨勢有所緩解,利潤降幅較1-2月回落18.6個百分點。其中,采選、冶煉行業分別實現利潤83.9億元、87.5億元,同比下降15%、30%,鋁冶煉行業隨著部分產能關停以及碳素、氧化鋁等成本下降,一季度較1-2月減虧4.8億元;加工行業扭轉了去年底以來的效益下滑態勢,一季度實現利潤117.8億元,同比增長6.1%。


 


4、外資機構看中國:上調全年經濟增速預期 人民幣將保持穩定


進入5月份以來,多家外資機構釋放出看好中國經濟的信號。渣打銀行、澳洲聯邦銀行、摩根大通分別將中國今年全年GDP增速預期上調至6.5%、6.5%和6.4%。摩根大通董事總經理、亞太地區副主席李晶表示,預計今年人民幣將整體保持穩定。摩根大通外匯策略團隊對2019年底的人民幣對美元匯率預測為6.65,CFETS(中國外匯交易中心)人民幣籃子指數為95。


 


5、第四批混改試點或超150家 競爭性領域有望更大力度突破


目前進入第四批備選名單的企業在158家左右,除了中央企業,也有地方國企。其中,大部分競爭類央企都申報了兩、三家試點企業,而鐵路、電力等重點領域的一些競爭性業務也在謀劃混改。值得注意的是,混改在深度上進一步推進,多個地方放開限制,競爭性行業持股比例、員工激勵等將迎來更大力度突破。


 


6、上交所:對2019年5月到期的上證50ETF認購期權合約解除開倉限制


截至2019年5月9日收盤,到期月份為2019年5月的未平倉上證50ETF認購期權合約數量為122萬張,對應的合約標的總數為上證50ETF流通總量的68.99%,低于70%。根據《上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司股票期權試點風險控制管理辦法》第四十七條相關規定,上海證券交易所自2019年5月10日起對2019年5月到期的上證50ETF認購期權合約解除開倉限制,相關合約可以買入開倉和賣出開倉。


 


7、上海銀行間同業拆放利率


隔夜SHIBOR報1.5130%,上升37.2個基點。


7天SHIBOR報2.5730%,上漲28.70個基點。


3個月SHIBOR報2.9030%,下降0.70個基點。


 


8、人民幣匯率


人民幣兌美元中間價報6.7665,上一交易日中間價報6.7596;上一交易日官方收盤價6.7716,上一交易日夜盤收盤價6.7831。


 


在岸人民幣兌美元官方收盤價報6.8227,較上一交易日官方收盤價下跌511點,較上一交易日夜盤收盤價下跌396點。


 


9、國內股市


滬指收報2850.95點,跌1.48%,成交額1974億。


深成指收報8877.31點,跌1.39%,成交額2366億。


創業板收報1469.48點,跌0.84%,成交額683億。


 


10、歐美股市


標普500指數收跌8.70點,跌幅0.30%,連續第四個交易日下跌,報2870.72點,創4月2日以來收盤新低。


道瓊斯工業平均指數收跌138.97點,跌幅0.54%,報25828.36點。


納斯達克綜合指數收跌32.73點,跌幅0.41%,報7910.59點。


 


富時泛歐績優300指數收跌1.65%,報1477.71點。


歐洲STOXX 600指數收跌1.65%,報375.92點。


德國DAX 30指數收跌1.69%,報11973.92點。


法國CAC 40指數收跌1.93%,報5313.16點。


英國富時100指數收跌0.87%,報7207.41點;英國富時小盤股250指數收跌1.26%。


意大利富時MIB指數收跌1.82%,報20817.16點;富時意大利綜合股價銀行指數收跌2.69%,連跌七個交易日。


西班牙IBEX 35指數收跌1.43%。


 


二、行業要聞


有色金屬


1、倫敦金屬交易所(LME)庫存


5月9日LME銅庫存減9225噸至217975噸。LME鋁庫存減750噸至1274450噸。LME鉛庫存減125噸至74075噸。LME鋅庫存增2725噸至97025噸。LME錫庫存增120噸至860噸。LME鎳庫存減672噸至170436噸。


 


2、上期所有色金屬倉單日報


5月9日上期所銅減少2871噸至117941噸;上期所鋁減少5685噸至359582噸;上期所鉛減少25噸至15677噸;上期所鋅增加395噸至36562噸;上期所錫減少28噸至7682噸;上期所鎳增加752噸至8324噸。


 


3、魏橋鋁電、新格集團強強聯手,共建年產30萬噸高端再生鋁暨環保科技項目


據山東鋁協消息,魏橋鋁電、新格集團強強聯手,于鄒平共建年產30萬噸高端再生鋁暨環保科技項目。此次簽約的年產30萬噸再生鋁暨環保科技項目總投資額6億元,以3104牌號高端易拉罐用再生鋁為重點,為鄒平鋁產業發展新增30萬噸/年鋁水供應,并將新上國際先進的鋁灰處理生產線,把鋁灰加工為日用新材料,致力打造國內領先的循環經濟示范產業基地。


 


4、下半年進口廢鋁申報開始 廢鋁進口量將較去年減少


據了解,目前相關企業已經可以向當地環保固管中心進行批文申報,7月1月可以拿到生態環境部的進口廢鋁許可證。據悉,發放的批文數量將會受到限制,下半年廢鋁進口量同比將繼續減少,部分企業已獲得進口資格,但進口量仍未確定。


 


5、消費持續好轉疊加到貨減少 鋁錠庫存周比續降


5月9日,統計國內電解鋁社會庫存(含SHFE倉單):上海地區27.7萬噸,無錫地區50.6萬噸,杭州地區11.3萬噸,鞏義地區9.9萬噸,南海地區31.0萬噸,天津5.7萬噸,臨沂1.8萬噸,重慶2.9萬噸,消費地鋁錠庫存合計140.9萬噸,較上周日(5月5日)減少3.3萬噸。


 


鋼鐵市場


1、發改委:做好2019年重點領域化解過剩產能工作


發改委:認真落實鋼鐵、煤炭行業處置“僵尸企業”工作方案要求,加快分類處置“僵尸企業”,確保2020年底前完成全部處置工作。對于長期停工停產、連年虧損、資不抵債,沒有生存能力和發展潛力的“僵尸企業”,加快實施清算注銷、破產清算、強制注銷。對于已喪失清償能力、但有一定發展潛力和重組價值的“僵尸企業”,加快實施破產重整、兼并重組、債務重組。



2、發改委:嚴禁以各種名義違規新增鋼鐵冶煉產能


發改委發布關于做好2019年重點領域化解過剩產能工作的通知。通知指出,嚴禁以各種名義違規新增鋼鐵冶煉產能,嚴格落實《鋼鐵行業產能置換實施辦法》,建設項目備案前,須公告產能置換方案。進一步提高煤礦建設項目安全、環保要求,災害嚴重煤礦原則上不再核增產能;嚴格落實產能置換方案,督促去產能煤礦按規定時間退出或核減產能,確保指標交易收入優先用于去產能職工安置。



3、美國宣布對伊朗鋼鐵等產業進行制裁

美國總統8日發表聲明,宣布簽署行政令,對伊朗的鐵、鋼、鋁、銅等產業進行制裁。根據行政令,制裁對象包括在伊朗境內擁有或參與運營與鐵、鋼、鋁、銅產業有關業務的個人或實體,參與伊朗上述產業相關的商品或服務交易的個人或實體,以及為被制裁對象提供物質或金融、技術支持的個人或實體等。此外,為伊朗相關產業的產品出口提供重要金融服務的外國金融機構也將受到制裁。受制裁的個人和實體在美國境內的資產將被凍結,美國公民不得與其進行交易。



4、商務部對美歐相關無縫鋼管反傾銷措施進行期終復審調查

中華人民共和國商務部于2019年5月9日發布本年度第20號公告,決定對原產于美國和歐盟的進口相關高溫承壓用合金鋼無縫鋼管所適用的反傾銷措施進行期終復審調查。目前美國適用的反傾銷稅率為14.1%,歐盟適用的反傾銷稅率為13.0-13.2%。


 


三、期貨收盤


1、原油價格


WTI 6月原油期貨收跌0.42美元,跌幅0.68%,報61.70美元/桶。


布倫特7月原油期貨收漲0.02美元,漲幅0.03%,報70.39美元/桶。


 


2、黃金價格


COMEX 6月黃金期貨收漲0.3%,報1285.20美元/盎司。


 


3、基本金屬


隔夜LME金屬大多收跌,期銅收盤報6141美元/噸,漲0.13%。期鋁收盤報1806.5美元/噸,漲0.42%。期鉛收盤報1844.5美元/噸,跌1.89%。


 


期鋅收盤報2638美元/噸,跌0.34%;期錫收盤報19235美元/噸,跌1.05%;期鎳收盤報11815美元/噸,跌1.01%。


 


4、鐵礦石螺紋鋼、焦煤焦炭


國內夜盤焦炭1909合約跌0.21%,報2147.5元/噸;焦煤1909合約跌0.55%,報1353元/噸。


國內夜盤鐵礦石1909合約跌0.16%,報639.5元/噸;螺紋1910合約跌0.05%,報3724元/噸。


 


四、金屬預測


有色金屬


銅:短期而言隨貿易談判消息多次刺激價格后,后期影響作用逐漸出盡,而滬銅庫存的持續降低對銅價也有一定的支撐作用,價格底部逐漸產生。預計下支撐位4.7萬,料滬銅底部震蕩為主。建議關注近日貿易談判,操作上以觀望為主,下游剛需少量采買建倉。


 


鋁:中美貿易搓商,市場多已提前消化,而因基本面的好轉,滬鋁相比周邊金屬表現抗跌,短期料鋁價震蕩偏強走勢不變,暫關注1.4萬附近反復震蕩,暫且觀望。


 


鉛:滬鉛破位下行,跌破低位支撐16210,短期或有繼續走低的可能,現貨方面,鉛價也延續弱勢,下游需求仍疲軟,需求未有改善,料明日鉛價或繼續下調。


 


鎳:正值中美磋商前夕,疊加鎳市本身上游鎳鐵供給增加,下游消費乏力,鎳價繼續承壓下行。倫鎳市場下跌幅度強于內盤,且尚未有止跌跡象。本周需重點關注中美磋商進程,短期料鎳價將延續走低勢頭,滬鎳主力關注9.37萬附近技術支撐,倫鎳關注11760美元附近支撐。操作上,下游廠商剛需或觀望為主,期貨交易者暫觀望。
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